Se il gestore delle licenze non viene installato (si vedano i paragrafi "Installazione posto di lavoro" in questa pagina), l'avvio di ogni programma avviene dopo un'attesa di 3 secondi, il tempo di timeout impostato per la comunicazione con tale gestore.
Se invece il gestore delle licenze è stato installato, l'avvio dei programmi è immediato.
Tutte le informazioni relative alla configurazione hardware per l'esecuzione di Retrò 365 sono illustrate in questa pagina.
Rimarchiamo che il nostro gestionale è estremamente parco nell'uso delle risorse, rispetto a prodotti simili, e fornisce delle ottime prestazioni anche con hardware dalle qualità non eccelse o non proprio all'ultimo grido.
E' disponibile un documento che illustra passo passo le corrette procedure per portare a termine con successo l'installazione e la configurazione iniziale di Retrò 365.
Per procedere con l'acquisto, è necessario operare tramite il Gestore delle Licenze, un programma residente che deve essere installato su uno qualsiasi dei PC di una rete o sull'unico PC che verrà utilizzato in monoutenza.
Le fasi necessarie per la registrazione, l'acquisto e la gestione della licenza sono illustrate in questo documento.
Abbiamo scelto questo metodo inusuale perché vogliamo essere sicuri che, prima di acquistarli, abbiate almeno installato e provato i nostri programmi.
Per ottenere un supporto personalizzato da parte di un nostro tecnico, è necessario acquistare un “gettone”, della durata di un'ora (60 minuti), tramite il Gestore delle Licenze.
La procedura è illustrata nel dettaglio in questo documento.
Il tempo minimo di intervento è di un quarto d'ora (15 minuti), anche se si protraesse per un tempo inferiore.
Qualora il Cliente disponesse di tempo residuo, per prenotare un intervento d'assistenza è comunque necessario ripetere la procedura indicata per l'acquisto, con la possibilità di effettuare la sola prenotazione.
Nella pagina web cui si fa riferimento nel Manuale Gestione Licenza è chiaramente visibile il tempo residuo ancora inutilizzato.
Qualora fosse necessario, l'eventuale acquisto di un nuovo “gettone” incrementa il tempo disponibile di ulteriori 60 minuti.
Certamente! Al momento dell'acquisto del “gettone” per l'assistenza, effettuabile tramite la procedura illustrata in questo documento, viene automaticamente inviata la prenotazione al nostro centro di Assistenza.
Non appena possibile, generalmente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla prenotazione, il nostro personale vi contatterà tramite Skype.
Cosa più unica che rara nel panorama informatico, avrete modo di essere assistiti direttamente dai programmatori che hanno creato il software!
Per le conversazioni via Skype, raccomandiamo caldamente l'acquisto di una cuffia munita di microfono.
Qualora si rendesse necessario, potrà essere avviata una sessione di teleassistenza tramite Supremo, un ottimo software 100% Italiano.
[color|red|Alcuni antivirus potrebbero interpretare le funzionalità offerte da Supremo come un'attività sospetta. Ovviamente si tratta di un falso allarme.
L'icona per l'avvio del programma di teleassistenza è stata predisposta durante l'installazione del singolo posto di lavoro.
L'immagine mostra l'aspetto del programma di teleassistenza, nella versione personalizzata con il nostro logo.
Dovrete poi comunicare al nostro personale il vostro Id e la vostra Password che compaiono nella videata di Supremo.
Per impostare il tipo di numerazione dei DdT (solo numerico, alfanumerico, alfanumerico con numerazione automatica delle serie letterali A...Z), è necessario operare tramite il programma Gestione parametri e progressivi: scegliere il gruppo “Parametri Campi”, selezionare la voce boltyp e premere Invio per modificarla.
Ricordiamo che la scelta del tipo di numerazione dei DdT va effettuata prima di emettere qualunque documento!
Tramite il programma Emissione DdT/Fatture, con l'accortezza di cancellare il numero DdT proposto: premendo Invio verrà proposto un un numero di DdT fittizio molto alto (> di 10.000.000).
Tramite il programma Emissione Note Variazione a Clienti, utilizzando il numero DdT fittizio molto alto (> di 10.000.000) proposto.
Durante la compilazione di una Nota di Variazione, indicare sempre valori positivi: verranno convertiti automaticamente in negativo dalla procedura stessa.
Tramite il programma Emissione DdT/Fatture, a patto che il DdT da modificare non sia già stato incluso in una Fattura: è sufficiente indicarne il numero e premere Invio per entrare automaticamente nella fase di modifica dei dati di testata.
Se non è necessario modificare alcun dato della testata, è possibile passare direttamente alla fase di modifica delle righe tramite il tasto F9.
Tramite il programma Emissione DdT/Fatture, a patto che il DdT da modificare non sia già stato incluso in una Fattura: è sufficiente indicarne il numero e premere Invio.
Quando sono visualizzati i dati della testata del DdT, premere il tasto F4 e confermare con Invio la cancellazione del documento.
Tramite il programma Registrazione Fatture Clienti:
Tramite il programma Emissione DdT/Fatture: è sufficiente richiamare uno qualunque dei DdT inclusi nella Fattura e procedere con la stampa.
Per facilitare la ricerca dei DdT inclusi in una data Fattura, premere Alt + F8 quando si è posizionati sul campo N°DdT e digitare il numero della Fattura da ristampare.
Si, questa possibilità è stata prevista. Se non si intendono effettuare carichi e scarichi di Magazzino, ma si preferisce utilizzare l'archivio Articoli come un semplice database per memorizzare Codici, Descrizioni e Prezzi, è necessario operare tramite il programma Gestione parametri e progressivi: scegliere il gruppo “Parametri Automatismi”, selezionare la voce noscaric e premere Invio per modificarla.
Valori possibili:
Per potere modificare una Fattura stampata e, di conseguenza, già registrata automaticamente in contabilità, è necessario operarne preventivamente l'annullamento, tramite il programma Registrazione Fatture Clienti.
Terminato l'annullamento avviare, a seconda dei casi, il programma Emissione DdT/Fatture o Emissione Note Variazione a Clienti ed effettuare tutte le modifiche desiderate, completate le quali, sempre dal medesimo programma, procedere con la stampa del documento.
Ricordiamo che:
Come prima operazione, è necessario annullare la Fattura incriminata, tramite il programma Registrazione Fatture Clienti.
Successivamente si elimina il legame DdT -> Fattura con il programma Sblocco DdT Fatturati.
Se la Fattura errata è l'ultima stampata, non è necessario eliminare manualmente il legame, è sufficiente annullarla.
Tramite il programma Registrazione Fatture Clienti:
La modifica di una registrazione comporta la nuova creazione delle scadenze. Per questo motivo è opportuno operare prima che siano stati effettuati pagamenti o incassi relativi ai documenti interessati. In caso contrario, occorre intervenire manualmente per annullare eventuali scadenze che siano già state onorate.
Il comportamento è diverso a seconda di come si è operato.
1° caso – è stata cancellata la Fattura ma non il DdT o il documento fittizio con la numerazione > 10.000.000 in essa incluso
Questa è la situazione più semplice da gestire: tramite il programma Emissione DdT/Fatture è sufficiente richiamare il DdT o il documento fittizio e modificarlo opportunamente (intestatario, righe del documento, ecc.), stampando poi la Fattura, che verrà emessa con numerazione e data della Fattura erroneamente prodotta precedentemente.
2° caso – oltre alla Fattura, è stato cancellato anche il DdT o il documento fittizio con la numerazione > 10.000.000 in essa incluso
La procedura è piuttosto semplice, ma va eseguita con la massima attenzione:
Tramite il programma Fatturazione differita, selezionando il Cliente per il quale emettere il documento e scegliendo i DdT da includere.
Il programma Fatturazione differita permette
Se si seleziona la stampa delle sole Fatture di un Cliente specifico:
Per la gestione dell'addebito automatico delle spese di incasso RiBa in Fattura è necessario intervenire su due distinti parametri di configurazione tramite il programma Gestione parametri e progressivi.
I Clienti ai quali addebitare le spese vanno selezionati indicando nell'Anagrafica Clienti il valore 'S' nel campo Spese RB.
Sono dati da compilare per la corretta gestione dell'Estratto Conto (storico incassi e pagamenti, partite aperte).
Per le Fatture Clienti, è sufficiente confermare i dati proposti.
Per la registrazione delle Note Credito ricevute da Fornitori, indicare il riferimento alla Fattura parzialmente o totalmente stornata.
Tramite lo stesso programma con il quale si è effettuata la registrazione originaria:
Se si opera su una Fattura Clienti emessa con i nostri programmi, non è possibile intervenire sulle righe IVA e Contropartite, se non modificando la sola descrizione delle Contropartite.
La modifica di una registrazione comporta la nuova creazione delle scadenze. Per questo motivo è opportuno operare prima che siano stati effettuati pagamenti o incassi relativi ai documenti interessati. In caso contrario, occorre intervenire manualmente per annullare eventuali scadenze che siano già state onorate.
La modifica della registrazione di una Fattura Fornitori in Reverse Charge, se sono già stati effettuati tutti i giroconti manuali successivi, comporta un'attenta verifica e la correzione dei valori immessi nella fase di completamento dei movimenti.
La modifica della registrazione di una Fattura Fornitori CEE, se sono già stati effettuati tutti i giroconti manuali successivi, comporta un'attenta verifica e la correzione dei valori immessi nella fase di completamento dei movimenti.
La registrazione delle Fatture CEE comporta l'utilizzo di due appositi registri IVA supplementari, uno per la registrazione dell'IVA Acquisti CEE e l'altro per la registrazione dell'IVA Vendite su Acquisti CEE.
La registrazione di un acquisto da un Fornitore exta CEE richiede l'esecuzione di vari passaggi:
Dare | Avere |
---|---|
(437) IVA su acquisti | |
(627) IVA c/transitorio | |
(693) Acquisti di merci | |
Codice del Fornitore extra CEE |
La modifica della registrazione di una Bolla Doganale, se sono già stati effettuati tutti i giroconti manuali successivi, comporta un'attenta verifica e la correzione dei valori immessi nella fase di completamento dei movimenti.
La modifica di una registrazione comporta la nuova creazione delle scadenze. Per questo motivo è opportuno operare prima che siano stati effettuati pagamenti o incassi relativi ai documenti interessati. In caso contrario, occorre intervenire manualmente per annullare eventuali scadenze che siano già state onorate.
La modifica di una registrazione comporta la nuova creazione delle scadenze. Per questo motivo è opportuno operare prima che siano stati effettuati pagamenti o incassi relativi ai documenti interessati. In caso contrario, occorre intervenire manualmente per annullare eventuali scadenze che siano già state onorate.
I movimenti provenienti da procedure automatizzate, come quelle relative alla registrazione di Fatture Clienti e Fornitori, nonché agli Incassi ed ai Pagamenti, non vengono annullati “fisicamente”, per lasciare una traccia delle modifiche apportate, funzionalità particolarmente utile per comprendere i motivi di apparenti malfunzionamenti delle procedure.
Ovviamente tali movimenti, riconoscibili dalla presenza del carattere 'X' nella prima colonna dei dati presentati dal programma delle Registrazioni Contabili, non vengono considerati in alcun tipo di elaborazione.
Tramite il programma Pagamento Fatture Fornitori o Incasso Fatture Clienti:
Tramite il programma Pagamento Fatture Fornitori o Incasso Fatture Clienti:
Tramite il programma Pagamento Fatture Fornitori o Incasso Fatture Clienti:
E' necessario eliminare la scadenza errata e reinserirla con i valori corretti, tramite il programma Pagamento Fatture Fornitori o Incasso Fatture Clienti:
Tramite il programma Emissione Ricevute Bancarie:
Tramite i programmi Emissione Ricevute Bancarie e Incasso Fatture Clienti:
La data di registrazione dei movimenti contabili relativi alle Fatture di Vendita e di Acquisto può essere esclusivamente modificata tramite gli appositi programmi per la loro registrazione;
La data di registrazione di tutti gli altri movimenti può invece essere facilmente modificata dal programma Registrazioni Contabili:
La data indicata con questa procedura deve obbligatoriamente essere compresa nell'anno del movimento errato.
Tramite il programma Stampa Bilancio, un vero e proprio “centro di verifica” dei dati, in grado di effettuare:
Se l'opzione Stampa Errori del programma Stampa Bilancio ha prodotto un elenco breve:
La ricostruzione dei dati viene effettuata sia per l'anno in corso che per il precedente.
Se l'opzione Stampa Errori del programma Stampa Bilancio ha invece prodotto un elenco contenente troppi elementi per essere gestiti uno ad uno:
La presenza di eventuali sbilanci il più delle volte è dovuta a delle problematiche hardware transitorie (connessione di rete, alimentazione, errore in scrittura degli hard disk) o a delle manovre errate dell'Operatore, sebbene le procedure segnalino, nel maggior numero di occasioni possibili, che l'abbandono della registrazione che si sta effettuando causerà uno sbilancio.
Per impostare il tipo di Codice per gli Articoli (lunghezza, solo numerico, alfanumerico), è necessario operare tramite il programma Gestione parametri e progressivi: scegliere il gruppo “Parametri Campi”, selezionare la voce arttyp e premere Invio per modificarla.
Ricordiamo che la scelta del tipo di Codice per gli Articoli va effettuata prima di registrare qualunque Articolo in Magazzino!
La gestione dei movimenti di Magazzino è l'unica attività di Retrò 365 che richiede l'utilizzo di causali.
Si devono escludere però i movimenti di scarico (vendita), registrati automaticamente al momento dell'emissione di DdT e Fatture, e di carico (acquisto) da Fornitore, registrabili con apposita procedura guidata.
Tolti questi casi, che sono la stragrande maggioranza, sono ben pochi i movimenti che richiedono l'oculato utilizzo delle causali.
All'interno dell'Archivio Articoli è possibile effettuare qualunque movimento
Tramite il programma Carico Magazzino:
Sebbene sia possibile utilizzare il programma di Manutenzione Giornale di Magazzino per modificare i dati relativi a DdT, Fatture, Note Credito e Carichi da Fornitore, tale pratica potrebbe generare scollamenti tra quanto indicato nei documenti e quanto movimentato nel Giornale di Magazzino.
Per configurare le stampanti, operare tramite il gestore delle stampe, accessibile cliccando con il tasto sinistro sull'icona della stampantina presente nella Systray (la zona del video in basso a destra, vicino all'orologio).
Per le stampe sono disponibili 3 tipi diversi di caratteri, tutti “monospace” (non proporzionali), scelti per la loro leggibilità:
Per variare il tipo di carattere, operare tramite il gestore delle stampe, accessibile cliccando con il tasto sinistro sull'icona della stampantina presente nella Systray (la zona del video in basso a destra, vicino all'orologio).
Scegliere dal menù a discesa Scelta Font il carattere desiderato.
I diversi caratteri occupano uno spazio verticale differente, motivo per il quale il numero di righe stampabili per pagina varia a seconda della scelta effettuata. Questa particolarità assume una certa rilevanza nel caso della stampa di DdT e Fatture: al variare del tipo di carattere, occorre riconfigurare i parametri di stampa, in particolar modo il numero di righe del corpo dei documenti.
Per attivare e disattivare l'anteprima di stampa, operare tramite il gestore delle stampe, accessibile cliccando con il tasto sinistro sull'icona della stampantina presente nella Systray (la zona del video in basso a destra, vicino all'orologio).
Selezionare o deselezionare le caselle della sezione Preview.
Durante la visualizzazione dell'anteprima, è possibile:
Tramite il programma Gestione Progressivi e Parametri è possibile impostare il salto righe prima del destinatario, il salto righe tra destinatario e corpo e il numero di righe del corpo:
Selezionare la voce desiderata e premere Invio per modificare i 3 valori.
Per la stampa di DdT, Fatture e Ordini raccomandiamo di lasciare immutati i valori standard presentati nella videata Impostazione Stampante, preimpostati al momento dell'installazione di Retrò 365, in particolar modo il valore Larghezza caratteri.
Intervenire sui parametri menzionati qui sopra solo se avete provveduto a personalizzare l'intestazione dei moduli di stampa con il vostro logo ed i vostri dati societari.
Per migliorare la leggibilità delle stampe, soprattutto nel caso in cui le stesse siano particolarmente “dense” di dati, è possibile intervenire in 2 modi, operando opportunamente dalla videata Impostazione Stampante che viene aperta per qualunque stampa generata da Retrò 365:
E' sufficiente rinominare il file header.hdr, presente nella cartella dei dati dell'azienda sulla quale operare, in header.hdr.old.
Supponendo di avere installato Retrò sul disco C: del proprio PC, la cartella dei dati standard creata dall'installazione è C:\Ngst32\Dati.
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